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Kontakte Dokumentieren
Kontakte können sowohl Telefonnotizen, Besuchsberichte wie auch Pendenzen sein.
Zudem dienen die Kontakte, sofern:
- mit einer Offerte verknüpft
- noch nicht erledigt
- mit einer Chance versehen
als Führungsinstrument um abschätzen zu können, welche Auftrag in naher zukunft noch kommen könnten.
Telefonkontakte / Anrufnotiz
Um die Arbeit möglichst gut zu dokumentieren, erfassen wir bei einem Anruf immer auch einen Kontakt, das erfolgt einfach durch Drücken der 
Taste oben rechts im Adressmenu. Die Notizen haben grundsätzlich nichts mit der aufgerufenen Adresse zu tun und sind nach Priorität aufgelistet. Ist der Anrufer aber bereits im System erfasst, empfiehlt es sich diese Adresse aufzurufen, da dann die Notiz auch einfach dieser Adresse zugeornet werden kann.
Eine Telefonnotiz kann für sich selber oder aber für jemanden anderes aus dem Team erfasst werden. Hierzu kann der entsprechende Name aus dem DropDown Menu „Erledigt wer“ ausgesucht werden. Die Wichtigkeit der Nachricht kann durch das Anwählen der „Priorität“ mit 1 - 3 klassifiziert werden, wobe Prio1 die höchste Priorität darstellt. Als Ersteller gilt immer das aktuelle LogIn. Wurde die Notiz bereits bei der Richtigen Adresse erfasst, kann mit 
abgeschlossen werden. Existiert die Adresse noch nicht, soll mit 
abgeschlossen werden.
Adresse zu Telefonnotiz zuordnen
Wurde eine Telefonnotiz noch ohne Adresse erfasst, weil diese nicht gefunden wurde oder zum Zeit der Erfassung noch nicht existiert hat, kann diese noch verknüpft werden. Das wird empfohlen, da ansonsten das Auffinden solcher Notizen schwierig ist. Das spätere zuordnen erfolgt durch drücken der 
Taste bei der entsprechenden Telefonnotiz.
Nun kann die Adresse über die Taste 
gesucht werden.
Mit der Taste 
kann dann die Adresse mit der Telefonnotiz verknüpft werden.
Kontakte bei den Offerten
Besteht eine Offerte, sollen alle Kontakte bezüglich dieser Offerte auch in der Offerte erfasst werden, denn nur so, sind die Kontakte mit der Offerte verknüpft. In diesem Fall ist auch immer eine Chance zu wählen
Kontakte bei den Adressen
Bereinigen Adressen
- Suchen nach Adressen welche bereits einen Kontakt haben (Suche im Kontaktfeld „>0“ = ca 3'900 Adressen)
- Auf Grund Text Buble setzen, dar sicher nicht „Erstkontakt“ sein kann
- Ist ein Kontakt mit Termin vorgemerkt Bouble löschen „Umsch und aktive Bouble klicken“
Anruf Priorität
1. Offerten nachfassen
2. Pendenzen aus der Pendenzenliste abtelefonieren
3. 1. Kontakte
4. Momentan kein Interesse
5. Neue Adresse von Ortschaft im Internet suchen und anrufen